個人案件と法人案件を両方経験したくて転職

Oさんの今のお仕事と、OAGに入っていただいた経緯を教えてください。

私は現在、OAG税理士法人の大阪支店で税理士として、主に個人のお客さまの相続税申告や譲渡所得などの確定申告業務を中心に手がけています。OAGに入社して7年目になりますが、その前は大阪にある別の税理士事務所で、主に生前の相続対策のお手伝いをしていました。

OAGへの転職を決めたのは、前職ではコンサルティング色の強い業務が中心だったので、実際のご相続が発生した後の申告業務をより多く経験したいと考えたからです。中でもOAGを選んだ大きな理由は、相続税申告に軸足を置きつつも、ある程度は法人関連の申告業務も経験できる規模感だったことが大きかったです。

どうして法人の税務も経験したいと思ったんですか？

税理士の仕事の代表的なものといえば、やっぱり法人の顧問業務ですよね。私自身の関心は個人の案件に比重が高いのですが、税理士として働く以上、法人の税務も経験値として増やしたいと思っていました。実際にOAGで働いてみると、まさに希望したとおり、資産税の業務をメインに、法人の顧問先も数社担当させてもらいました。

法人税務については未経験でOAGに入られたとのことですが、すぐに慣れましたか？

やはり最初は分からないことだらけでした。それでも周りに豊富な経験を持つ税理士のスタッフがたくさんいて、困った時にはいつでも相談できる環境があるので心強いです。作業面においても、私が申告書をイチから作成する形ではなく、先輩に質問をしながら作成することができるので、いつも助けられていますね。

お客さまの気持ちを汲み取り、寄り添う

Oさんが仕事をするうえで大切にしていることは何ですか？

きちんとお話をお聞きすることでしょうか。とくに相続税を申告される個人のお客さまの場合、ご家族のことや日々の様々な悩みの中から、本当に伝えたいことは何なのかを読み取るように心がけています。

ご相続の場面では、お客さまの感情が色濃く表れることも少なくありません。亡くなった方への想いや、ご家族との関係性など、お客さま一人ひとりの背景は十人十色。戸惑いや不安を感じていらっしゃる方も多いので、まずはその気持ちに寄り添うことから始めるようにしています。

どのような場面で、遺族の方からお話を聞かれるのですか？

相続税の税務申告を行うには遺産などを確認する必要があります。そのためご自宅に出向く機会が多いのですが、ときには半日かけてお話を聞かせていただくこともあります。これは、ご相続の手続きに必要な情報を整理するという意味もありますし、お客さまが本当は何を望んでいるのかを知るためでもあります。

お客さまのお宅に伺って一緒に必要な書類を探していると、亡くなられたご家族の思い出の品が出てきて、想い出話に花が咲くこともありますね。そんな時は、そっと耳を傾けつつも、相続の手続きが滞らないよう作業を進めます。

風通しの良い社風の中で、自分らしいキャリアを描ける

OAGに入られて、働きやすさは感じますか？

はい。OAGの魅力は、何と言っても社員同士の風通しの良さです。私が働く大阪支店では、税理士法人の他にもグループ各社のメンバーが同じフロアで仕事をしていて、色々とコミュニケーションをとっています。相続の業務では弁護士や司法書士の先生と連携する機会が時々あり、お客さまからご要望があればすぐにOAGグループの専門家とおつなぎするので、お客さまからはワンストップで対応してもらえることを喜ばれます。

こうした風通しの良さは、OAG全体に共通するものでもあります。全国の拠点で働く社員とも、Web会議などを通じて日常的に交流があります。私は入社以来、とくに東京本社のスタッフと頻繁に連絡を取り合ってきました。普段は名前と声だけ知っているメンバーとも、年に1度の全体会議で実際に顔を合わせる機会があるのが嬉しいですね。

Oさんが思うOAGの魅力とは何でしょうか？また、どんな方が活躍していますか？

OAGには、一人ひとりの希望するキャリアが尊重される社風があります。法人案件を極めたい人、個人向けサービスに特化したい人など、それぞれのやりたいことにチャレンジできる環境が整っています。これはOAGのような大規模事務所ならではの魅力です。

大規模事務所の特徴は、扱う案件の多様さにあります。資産税に特化するか、法人税務を極めるか。タックスプランニングなどコンサルティング業務を強化するか、それとも申告業務を中心に幅広く経験を積むか。自分の目指すキャリアに合わせて、様々な選択肢から最適なものを選べ、その希望を尊重する風土がOAGの大きな魅力です。

このような環境で、積極的に新しい情報を吸収し、実務に反映できる姿勢のある方が、OAGでは活躍しています。

最後に、Oさんの今後の展望と、これからOAGに入る方へのメッセージをお願いします！

私自身、現在は資産税業務が中心ですが、ゆくゆくは幅広い分野で専門性を高めたいと考えています。あとは、少しずつ大阪支店にも若い人が入ってきていますので、先輩として彼らが成長するサポートも頑張りたいです。

OAGで働くことを考えている皆さんにお伝えしたいのは、ご自分のしたいことを思い切って伝えてみてほしいということです。個人の案件をもちたいのか、法人の案件をもちたいのか。どのような働き方をしたいのか。どんな希望であれ、OAGはあなたの思いを汲んでくれる場所だと思います。そして何より、人と人とのつながりを大切にするこの会社は、税理士として働く上で何よりも心地よい環境ですから、ぜひ一緒に成長していきましょう！